Independientemente de si tu consultoría es unipersonal o tengas más colaboradores, llegará el momento en que necesites gestionar toda la información que tienes de tus clientes y oportunidades de venta.
Saber cuál CRM deberías usar llegado a este punto te ahorrará muchos dolores de cabeza.
Un CRM es una herramienta que permite centralizar tus acciones y la de tus clientes en un sólo lugar gestionando tres partes básicas de tu negocio: marketing, ventas y servicio al cliente.
En este artículo te mostraré una serie de aspectos que debería tener en cuenta a la hora de seleccionar un sistema CRM para tu consultoría.
Aspectos a tomar en cuenta para elegir tu CRM
Un CRM (customer management relationship, en inglés) tiene como objetivo final mejorar la atención y las relaciones con clientes y potenciales. En este artículo habló más sobre su importancia para un negocio digital
A continuación te mencionaré los aspectos básicos que debería tomar en cuenta para elegir un CRM para tu consultoría:
Definición de objetivos
Las herramientas CRM pueden tener innumerables características y funcionalidades que son irrelevantes para tu negocio.
Por esta razón es sumamente importante que definas claramente las prioridades de la empresa al usar esta herramienta.
El fin es encontrar la herramienta apropiada para integrar los diferentes departamentos que la usarán.
Al definir tus objetivos, puedes hacer una comparación con las funcionalidades de los CRM disponibles en el mercado para evaluar cuál de estas herramientas te ofrece lo que realmente necesitas.
Calendariza y presupuesta
En el mercado existen cientos de CRM. Y con ello, variedad de opciones en precios.
Prepara una partida en tu presupuesto para financiar la herramienta, así como su implementación, mantenimiento y la formación pertinente para tus empleados.
Además, establece cuándo quieres tener el CRM instalado y en funcionamiento.
Integraciones con otras herramientas
Si en tu consultoría ya usan otras herramientas digitales es importante analizar su compatibilidad con la herramienta de CRM,
Mi recomendación es utilizar el CRM como eje central y unificar todas las tareas de tu sistema de ventas con esta herramienta.
Como un plus adicional y muy valorado, es tener la oportunidad de utilizar la herramienta cómodamente desde el dispositivo móvil.
Posibilidad de automatizar tareas
Las mejores herramientas de CRM te dan la posibilidad de automatizar tareas que son repetitivas del proceso de ventas.
A los agentes no les gusta perder el tiempo introduciendo datos en un ordenador, sin mencionar que tú seguramente prefieres que se dediquen a captar clientes.
Mientras más intuitivo mejor.
ActiveCampaign es mi herramienta predilecta cuando se trata de automatización de tareas.
Tu equipo va primero
Muchas empresas desaprovechan su CRM porque no consiguen que sus empleados lo utilicen correctamente.
Se debe involucrar al equipo que va a utilizar el software, y garantizar que reciban la formación necesaria para usarlo y aprovechar su potencial.
Informes y Analíticas siempre a primera mano
Un CRM es un software que no solo sirve para la entrada y procesamiento de datos, sino que debe ser una poderosa herramienta analítica para tu organización.
La herramienta adecuada puede convertirse en un aliado para optimizar procesos y multiplicar tus resultados.
Asegúrate de que sea capaz de darte información de análisis y predicción sobre los esfuerzos en marketing y ventas que, al final, resumen la calidad de la experiencia del cliente y fortalecen su fidelización.
Hubspot es mi herramienta predilecta cuando se trata de tener una sección contundente en informes y analíticas
Errores que debería evitar tu consultoría al elegir un CRM
Te indicaré los errores más comunes que me he topado para que puedes analizarlos y no caer en ellos:
Precio como único aspecto a valorar
Debes basarte en los frutos que verás después de poner en uso tu CRM.
Sé que caer en la tentación de usar la herramienta solo por ser la más barata es algo normal, más si no cuentas con recursos amplios.
Piensa tu CRM como un activo digital, no como un gasto.
Afortunadamente, existen muchas opciones para cada tipo y tamaño de empresa, así que considera que, si lo escoges adecuadamente, será una inversión valiosa a corto, mediano y largo plazo, en vez de un gasto.
Si tienes pocos recursos podrías utilizar Notion. Si bien no tiene la estructura de un CRM robusto como otras herramientas, podrías utilizar las múltiples opciones que tiene para usarlo con tu equipo y darle seguimiento a tus clientes.
No tener una estrategia para tu equipo de ventas
No se trata únicamente de generar ventas, sino de iniciar, construir y fidelizar una relación con tus clientes.
Para conseguir este objetivo es muy importante que tu equipo de ventas utilice el CRM. Si el equipo lo encuentra muy abrumador o complicado de usar consistentemente, será un desperdicio.
Poca claridad
Debes comprender el verdadero objetivo de tu CRM.
No se trata solo de contratar un servicio porque es el más popular, lo usa tu competencia o lo has escuchado nombrar.
Aunque te tome un poco más de tiempo, haz una lista de lo que buscas y califica tus opciones basándote en ella.
La buena noticia es que la mayoría de estas herramientas tienen versiones freemium que te ayudará a probar y testear diferentes opciones antes de escoger la ideal según tus prioridades.
Incompatibilidad
Encontrar la herramienta que se conecte a una misma fuente de datos sin cambiar todo el sistema es la mejor opción por la que puedes optar.
Cuanto más integrado esté tu CRM con herramientas de automatización en marketing, gestión de llamadas, desempeño de ventas, mejor.
Te ahorrará muchos problemas a lo largo del camino.
No te permite escalar
No pierdas de vista tus metas a mediano y largo plazo.
Al seleccionar un CRM con posibilidades de escalar, también te ahorras cambiar de proveedor o tener que familiarizarse desde cero con otro.
Resumen
- Analiza los objetivos de tu negocio,
- Toma en cuenta la opinión de tu equipo,
- Define el presupuesto,
- Toma en cuenta la integración con herramientas que ya usas,
- Busca opciones para la automatización de tareas
- Deberías crear informes y estudiar analíticas